В фильме действия происходят во времена Великой депрессии. Якоб учится на ветеринара. Но погибают его родители, и он бросает учебу. Бывший студент примыкает к цирковому шоу «Benzini Brothers», грандиозней которого нет во всем мире. Там он работает ветеринаром, но как это часто бывает, влюбляется в наездницу Марлену, она прекрасна. Но есть небольшая проблема – она замужем.
Ее муж Август, жестокий человек, но работает дрессировщиком.