Шэн Дарен ранее был простым школьником. Это было до тех пор пока он не сходил в цирк уродов на представление. Пока не познакомился с женщиной по имени Окта. И там же он столкнулся с призраком…
Спустя некоторое время его друг и Шэн оказались в смертельной ловушке. Шэн заключает сделку с странным существом, которое может спасти его друга Стива. Эта сделка очень опасная и замешана на крови…